??? 2023年底，第四批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集采開(kāi)標(biāo)并公布中選結(jié)果，此次集采針對(duì)人工晶體和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類的高值醫(yī)用耗材，采購(gòu)周期兩年。根據(jù)媒體公開(kāi)的信息，根據(jù)集采前價(jià)格計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模為155億元，其中人工晶體耗材11個(gè)品種，涉及市場(chǎng)規(guī)模為65億元，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材19個(gè)品種，涉及市場(chǎng)規(guī)模90億元。
???? 媒體報(bào)道的中選結(jié)果顯示，在降價(jià)幅度上，平均降價(jià)幅度70%左右，其中人工晶體平均降價(jià)60%，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約39億元，運(yùn)動(dòng)耗材類耗材降價(jià)74%，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約67億元。在中選率上，本次集采高于之前，有128家企業(yè)參與采購(gòu)，126家企業(yè)進(jìn)入擬中選名單，中選率高達(dá)98%。在降幅和入選規(guī)則上，人工晶體報(bào)價(jià)如果不超過(guò)最高有效申報(bào)價(jià)的60%，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材不超過(guò)40%，則直接獲得擬中選。
相比之下，2020年的首次耗材集采——冠脈支架的平均降幅高達(dá)93%，中選率只有72%。采購(gòu)期滿2年之后，2022年冠脈支架帶量采購(gòu)協(xié)議期滿后第二次集采的中標(biāo)價(jià)格比2020年上漲了28%。中選率也上升到91%。
第二輪集采為2021年針對(duì)人工關(guān)節(jié)，集采中選率92%，平均降價(jià)幅度為82%。第三輪集采為脊柱類耗材，中選率為89%，平均降幅達(dá)到84%。
由此可見(jiàn)，和前三輪集采相比，第四次集采的降價(jià)幅度更為溫和，企業(yè)中選率更高。降價(jià)幅度與外資在市場(chǎng)上的份額占比有一定關(guān)系，在冠脈支架上，國(guó)產(chǎn)替代率較高已經(jīng)超過(guò)70%，因此降價(jià)幅度最大，而脊柱類只有40%出頭，關(guān)節(jié)類更低，只有30%左右，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)國(guó)產(chǎn)替代率最低，只有不到20%。
此外，和冠脈支架不同，在人工關(guān)節(jié)、脊柱類產(chǎn)品上，產(chǎn)品門檻更高，且需要配套服務(wù)對(duì)醫(yī)生進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，教育曲線大，醫(yī)生對(duì)產(chǎn)品的更換難度更大，因此不能以價(jià)格一刀切，也體現(xiàn)在集采價(jià)格更為溫和上。
以人工晶體為例，采購(gòu)需求量上外資占70%，國(guó)產(chǎn)替代率只有三成，部分類別的采購(gòu)需求量100%來(lái)自外資，比如人工晶體中的雙焦點(diǎn)散光、三焦點(diǎn)非散光、景深延長(zhǎng)散光和非散光產(chǎn)品，采購(gòu)需求量全部來(lái)自外資。但在非球面單焦點(diǎn)非散光產(chǎn)品上，采購(gòu)需求兩種中資產(chǎn)品達(dá)到了35%，其中愛(ài)博諾德達(dá)到了18%。
愛(ài)博諾德在人工晶體（含助推器）非球面-單焦點(diǎn)-非散光（非預(yù)裝）上的中選價(jià)格是797元，非球面-單焦點(diǎn)-非散光（預(yù)裝）上的中選價(jià)格是997元，兩類產(chǎn)品的最高有效申報(bào)價(jià)分別為1390元和1590元，愛(ài)博諾德的中選價(jià)格分別比最高有效申報(bào)價(jià)要低43%和37%，比愛(ài)爾康的中選價(jià)格分別低3.4%和2.7%。
由此可見(jiàn)集采降價(jià)后對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入市場(chǎng)有助推作用，但外資為了保住市場(chǎng)，在產(chǎn)品上的降價(jià)也讓外資和中資的差距縮小，之前第三輪脊柱類集采中，在A組和B組的脊柱類中標(biāo)產(chǎn)品的14大類中，有一半以上大類中外資產(chǎn)品價(jià)格比內(nèi)資高，但高出比例不多，A組的外資產(chǎn)品平均價(jià)格高出中資1.5%，B組則平均高出2.3%。
總體來(lái)說(shuō)，由于可預(yù)期性增強(qiáng)，外資入局意愿度加強(qiáng)，耗材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。雖然在老齡化推動(dòng)下，耗材市場(chǎng)的需求上升將迎來(lái)持續(xù)放量，但由于內(nèi)資廠商的價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，技術(shù)創(chuàng)新將成為耗材市場(chǎng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的主要門檻。原先依賴價(jià)格優(yōu)勢(shì)在集采攻城略地的內(nèi)資廠商需要盡早在技術(shù)創(chuàng)新上布局，以對(duì)抗外資在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)。